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              科創板與5G概念刺激下,哪個指數有望受益?

              2019-03-07來源:廣發基金

                截止2019年3月7日,全指信息以45.50%的年內漲幅驚艷全場,在中證全指行業系列指數中高居榜首。最近1個月更是大漲38.89%,勢頭喜人。

                

                (數據來源:wind,截至2019.3.7,采用中證全指一級行業指數分類,過往業績不預示未來,投資需謹慎)

                今年5G、柔性屏、人工智能、云計算和互聯網金融等熱點概念頻現,引發相關個股掀起一輪又一輪的上漲。一項創新型技術的應用,往往帶來翻天覆地的變化,資本市場對其中的商機充滿想象。例如5G技術應用后,全部的4G設備均需要更換,僅此一項就可能孕育出數個新的手機龍頭。

                可能很多投資者不知道,上述概念均在出自一個行業——信息技術行業。信息技術行業多數個股是中小規模的民營企業,該類企業在過去幾年中的去杠桿和貿易摩擦的背景下,股價被市場持續打壓,整體估值較低,自身存在估值修復的上漲需求。近期在國家持續開展民營企業減稅降費、加強融資支持等背景下,行業將獲得恢復性增長。

                信息技術是計算機技術廣泛應用后產生的新行業,具體包括從事信息加工、信息傳遞的軟件和硬件供應商、平臺公司等,普遍具有較高的技術門檻。而跟蹤信息行業一大指數,就是:全指信息指數,該指數目前成份股有411只。

                近期信息技術行業的主要利好信息有:

                一 科技興國戰略的實施

                中國夢是一個強國夢,強國夢需要科技興。作為最能體現科技含量的信息技術無疑是科技興國戰略的重中之重。目前我國已經在移動支付、量子通訊、5G、新能源汽車等局部領域走在世界前列。未來,隨著科技興國戰略的逐步落地,人工智能、物聯網、大數據和云計算等領域有望取得更大的突破。

                二 政策支持力度的加大

                政府的支持可以加快人力、資本等相關生產要素的集聚,釋放出巨大的裂變效果。近年來,我國對創新型企業在稅收、補貼和政策上給予大力支持,并積極引進創新型人才,扶持了一批信息技術行業的龍頭(全指信息行業十大重倉股如下表所示)。

                

                (數據來源:中證指數公司,截至2019.3.6,此處僅作為數據展示,不作為具體股票推薦。)

                全指信息的權重股中,囊括了人工智能、液晶顯示屏/柔性屏、互聯網金融、云計算、5G產業鏈等行業龍頭股。未來隨著更大力度的減稅降費,信息技術行業有望加快發展。

                三 龍頭股優勢突出,盈利穩健

                良好的市場競爭格局可以減少企業內耗,促進行業穩健成長。當前我國A股的信息技術行業的細分龍頭,已經度過最為困難的初創期和激烈競爭期,盈利能力逐步增強。第一權重股已經連續多年凈資產收益率超過20%。未來,信息技術行業的發展有望更為穩健。

                四 科創板釋放的制度紅利

                科創板重點支持信息技術、高端裝備等高新技術產業和戰略性新興產業,加快推進云計算、人工智能、互聯網、大數據等與實體經濟的融合,行業的發展速度將進一步加快,發展空間進一步拓展。

                科創板在制度上也做了很多突破,例如支持未盈利企業上市、實施市場化定價、允許同股不同權等,均有利于科技型創新企業在更大的自由度內靈活發展,將對整個信息技術行業形成溢出效應和帶動效應,對行業形成利好。

                歷史上信息技術指數在2005-2015年期間,最大漲幅達到17.71倍,顯示了良好的成長性。

                截至2019年3月6日,信息技術行業的市盈率為62,處于較為歷史上較為適中的的位置,未來仍有上漲潛力。

                

                (數據來源:wind,截至2019.3.6,過往業績不預示未來,投資需謹慎)

                相關基金

                目前跟蹤信息技術行業的基金為廣發信息技術聯接基金(A類: 000942,C類: 002974)。其中C類持有7天不收取申贖費,僅按年收取0.2%的銷售服務費,適合中短期投資,建議非定投客戶優先選擇C類。

                

                廣發信息技術聯接基金C歷史業績

                

                數據來源:wind,截至2019.3.6。廣發信息技術聯接C基金成立自2016.7.6,成立以來完整年度回報(業績比較基準):2018年-31.49%(-33.63%);2017年0.08%(-1.78%);2016年-10.47%(-11.45%)。基金過往業績不預示未來,投資需謹慎。

                風險提示:本內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人購買基金時應詳細閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。基金管理人管理的其他基金的業績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證。基金投資需謹慎。

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